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东方电子(000682)上半年利润可观,海外市场形成新突破


(资料图片)

8月17日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营业总收入25.18亿元,同比增长15.10%;归母净利润2.02亿元,同比增长21.27%;归母扣非净利润1.89亿元,同比增长29.57%。

H1利润可观,营收持续稳健增长。报告期内公司实现营收25.18亿元,同比增长15.10%,公司业务景气度持续得以验证。公司坚持以客户为中心、以业务发展和价值创造为工作主线,抓住建设新型电力系统的机遇,提升产业数字化水平。报告期内公司加强内部管理与运营,23H1公司管理费用率5.41%,较去年同期下降0.17pcts。报告期内,归母净利润2.02亿元,同比增长21.27%。

数字化业务赋能新型电力技术,研发工作持续突破。公司围绕智能电网、智慧能源、智慧城市三大领域,聚焦调度及云化、输变电、配用电、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能、工业互联网及智能制造六大业务方向,年初的战略规划中各项工作持续突破。1)技术创新驱动产业发展:开展南网云边融合试点项目的建设,包括总调云端系统和多个边缘集群系统开发和部署,项目采用“云端+边缘端”两级融合架构,基于灵活扩展、整体开放、全面容错的弹性调控平台技术,构建资源弹性扩展、数据深度集成、云边协同交互、终端即插即用的新一代电网调度运行平台;新一代调配一体化系统、一体化web,高级应用算法提升、AI技术应用落地等各项工作稳步推进,其中国产化保护测控、自主可控新一代通信网关机等一批项目完成结项,启动宽频测量、超高压保护等立项研发。子公司海颐软件顺应人工智能技术的趋势,在公司主服务器上部署了开源模型ChatGLM和Vicuna,并制定了基于行业数据的大型模型训练技术路径,提升公司在电力领域的核心竞争力。2)中标情况亮眼:上半年公司及子公司合计新中标额超35亿元。在国网各省上半年招投标中,公司中标156包,中标包数在同类厂商中排名第4,子公司威思顿中标70包,排名第10。国网总部集控站中标4,200万元,较去年同比增长50%;智能巡视中标1,911万元,超去年全年。子公司威思顿电表市场不断拓展,在国网统招连续第八年位列前三甲,国网第一批集招中标3.37亿元,南网第一批集招中标6,350万元,实现连续中标。加大零售市场开拓力度,实现了半年度的合同额目标。

营销工作影响力持续扩大,海外市场实现新突破。1)营销工作再上新台阶。子公司海颐软件积极拓展电力能源业务,上半年公司继续扩大国网营销2.0业务规模,组织完成南方电网“现代供电服务体系V2.0”架构研讨、业模修编工作,并重点布局数字服务运营中心建设,以该核心模块形成后续公司在南网业务拓展的支撑。承建南方区域电力交易平台,基本构建起统一的“绿电+绿证”交易市场体系,使该项业务成为海颐软件稳定的业务版块。2)公司积极推动海外发展战略。沙特RTU订单持续增加,环网柜资质备案进展顺利。乌兹别克斯坦业务不断拓展,签订光伏自动化项目,变压器取得当地认证。马来西亚推进港口岸电业务。中标赞比亚市场签订赞比亚国王医院强电项目,合同额6,000余万元。新开发埃塞俄比亚市场签订直流项目,合同额过千万元。

投资建议:我们预测公司2023-2025年营收分别为69.57/86.68/105.66亿元,归母净利润分别为6.10/8.27/10.86亿元,对应PE分别为20/14/11倍,维持“买入”评级。

风险提示:电网投资进度不及预期,原材料价格上涨风险,虚拟电厂、电力市场化政策落地不及预期等。

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